Für Versicherungsmakler
Verwaltungsaufgaben im Maklerbüro automatisieren
Verlängerungen, Datenpflege und Kundenschreiben binden Ihr Büro. Wir bereiten diese Arbeit automatisch vor. Beratung und Empfehlungen bleiben bei Ihnen.
30 Minuten, unverbindlich. Deutsch oder Englisch. Beim Klick wird Cal.com (USA) geladen; das Gespräch läuft über Google Meet. Lieber zuerst schreiben? Fragen Sie per E-Mail. Den Vertragsentwurf zur Datenverarbeitung (AVV) und die AGB senden wir auf Wunsch mit.
- 67 %
- der Makler im Vermittlerbarometer sind über 50; jeder zweite will die Nachfolge in spätestens acht bis neun Jahren geregelt habenAfW 16. Vermittlerbarometer
- 65 %
- würden die Büroarbeit am liebsten komplett abgebenPolicen-Direkt-Maklerbarometer 2021
- 39 %
- nutzen ihr Maklerverwaltungsprogramm für Bestandsanalysen, gegenüber 72 % für den Dokumentenzugriffprocontra-Maklererhebung
Kurz gefasst
Verlängerungen, Datenpflege und Kundenschreiben binden Ihr Büro. Wir bereiten diese Arbeit automatisch vor. Beratung und Empfehlungen bleiben bei Ihnen. Der Probelauf kostet ab 2.500 € und wird bei der Umsetzung vollständig angerechnet.Zuletzt aktualisiert:
Die Lücke
Die neue MVP-KI sortiert Dokumente. Um den Bestand kümmert sich niemand.
Seit November 2025 hat fast jeder relevante Anbieter KI eingeführt: Keasy, Assfinet, blau direkt, Smart InsurTech, VEMA. Fast alles zielt auf den Posteingang: klassifizieren, auslesen, zusammenfassen. Die vorausschauende Arbeit fehlt überall: Verlängerungen, Bestandspflege, Kundenansprache zum passenden Anlass. Genau das bauen wir.
Ablauf- und Verlängerungsmanagement
Das System verfolgt Abläufe und Verlängerungstermine im ganzen Bestand, entwirft Kundenschreiben im Ton Ihres Hauses und fasst planmäßig nach. Sie geben frei, bevor etwas hinausgeht. Genau diese Arbeit hat die Software-Welle 2025/26 ausgelassen, und genau sie bestimmt den Verkaufswert Ihres Bestands.
Bestandspflege nach Plan
Das System führt GDV-Lieferungen, Portal-Downloads und echte Schnittstellen zu einem aktuellen Bild je Kunde zusammen. Fehlende Dokumente, veraltete Daten und undokumentierte Änderungen landen auf einer Arbeitsliste, statt erst bei der Übergabe aufzufallen. Der Datenaustausch mit den Versicherern, den die Versicherungsforen Leipzig als Effizienzkiller der Branche bezeichnen, frisst nicht länger Ihre Woche.
Kundenansprache zum passenden Anlass
Aus Vertragsjubiläen, auslaufenden Laufzeiten und Änderungen in der Kundenakte entstehen vorbereitete Schreiben in Ihrem Ton, fertig zur Freigabe. Das System bereitet den Anlass vor. Rat und Empfehlung bleiben bei Ihnen, wie es § 61 VVG verlangt.
Die Brücke zwischen Postfach, Portalen und Ihrem MVP
Das System erkennt eingehende Post und Portal-Dokumente, ordnet sie Kunde und Vertrag zu und legt sie dort ab, wo Ihr Verwaltungsprogramm sie erwartet. Bietet Ihr Pool oder MVP schon eine Posteingangs-KI, raten wir Ihnen, diese zuerst einzuschalten. Dann bauen wir, was sie nicht kann.
Berufsrecht zuerst
Um § 61 VVG herum gebaut, nicht daran vorbei
Makler können KI nicht so einsetzen wie andere Betriebe. Ein Anbieter, der das nicht als Erstes anspricht, ist ein Risiko. Unser Vorgehen folgt §§ 60 bis 63 VVG, Artikel 9 DSGVO und den Aufsichtserwartungen der EIOPA vom August 2025.
- Die Empfehlung bleibt bei Ihnen
- § 61 VVG verlangt die persönliche Empfehlung samt Begründung vom Makler selbst. Nach § 63 haften Sie für die Dokumentation nach § 62, nicht Ihre Software. Unsere Systeme bereiten Empfehlungen und Dokumentation als Entwürfe vor. Beraten tun sie nicht.
- Gesundheitsdaten, behandelt als Artikel-9-Daten
- Gesundheitsdaten aus PKV- oder BU-Fällen sind Artikel-9-Daten. Sie gehören nie in private KI-Konten, sondern nur in Systeme mit Auftragsverarbeitungsvertrag, verarbeitet auf EU-Infrastruktur. Und Ihre Daten trainieren nichts.
- Offenlegung von Anfang an
- Seit 2. August 2026 müssen KI-Systeme im Kundenkontakt nach Art. 50 EU AI Act offenlegen, dass sie KI sind. Wir bauen diesen Hinweis von Beginn an ein.
- Kontrolle durch Ihr Team, wie die EIOPA sie erwartet
- Die EIOPA hat im August 2025 eine Erwartung formuliert, die in unseren Projekten ohnehin Standard ist: Menschen behalten die Aufsicht über jedes KI-Ergebnis. In Österreich verlangt § 28 MaklerG ausdrücklich die laufende Überprüfung der betreuten Verträge. Die Vorbereitung lässt sich gut automatisieren, die Beurteilung bleibt beim Makler.
Zusammenarbeit
So läuft Ihr Projekt ab
Erstgespräch
Kostenlos
In 30 Minuten besprechen wir Ihre Aufgabe und prüfen, ob KI dafür sinnvoll ist. Sie erfahren, welche nächsten Schritte infrage kommen.
Probelauf
ab 2.500 € · wird bei der Umsetzung angerechnet
Wir testen den Ablauf mit Ihren Daten. Sie erhalten eine Einschätzung zu Aufwand, Kosten und möglichen Einsparungen.
Umsetzung
Fixpreis nach Angebot
Wir richten den Ablauf ein und testen ihn mit Ihrem Team, meist in zwei bis vier Wochen. Schulung, Dokumentation und die vereinbarten Freigabeschritte sind inklusive.
Die Umsetzung eines einzelnen, abgegrenzten Ablaufs kostet rund 3.000 bis 5.000 €. Projekte mit mehreren Abläufen und Systemen kosten mehr; den Fixpreis nennt Ihr Angebot, bevor die Arbeit beginnt. Die laufende Betreuung kostet ab 250 € pro Monat je Ablauf. 30 Minuten per Video · kostenlos und unverbindlich
Berechtigte Fragen
Was Versicherungsmakler uns zuerst fragen
01Unser Pool oder MVP hat gerade KI ausgeliefert. Brauchen wir da noch eine Agentur?
Schalten Sie diese Funktionen zuerst ein; das sagen wir im Erstgespräch ausdrücklich. Die Welle 2025/26 deckt den Posteingang ab: klassifizieren, auslesen, zusammenfassen. Was kein Anbieter liefert, ist die vorausschauende Arbeit: Verlängerungsmanagement, Bestandspflege, Kundenansprache zum passenden Anlass, dazu die Verbindung zwischen Portalen und Ihrem System. Löst die KI Ihres Anbieters Ihren Engpass schon, sagen wir Ihnen das, und Sie sparen das Geld.
02Dürfen Kunden- und Gesundheitsdaten überhaupt in ein KI-System?
Nur unter bestimmten Bedingungen, und genau dafür ist unser Vorgehen ausgelegt. Gesundheitsdaten aus PKV- und BU-Fällen sind Artikel-9-Daten und gehören nie in private KI-Konten. Wir arbeiten mit Auftragsverarbeitungsvertrag, EU-Hosting und ohne Nutzung für Training. Ihr Team prüft und gibt frei, bevor etwas beim Kunden ankommt. Ohne diese Bedingungen wäre die ehrliche Antwort Nein.
03Berät die KI meine Kunden?
Nein. § 61 VVG verlangt die persönliche Empfehlung samt Begründung von Ihnen, und daran halten sich alle Systeme, die wir liefern. Die Systeme sammeln, bereiten vor, entwerfen, erinnern und legen ab. Sie beraten, und Sie geben frei.
04Was hat das mit der Nachfolge zu tun?
Im AfW-Barometer will jeder zweite Makler die Nachfolge in spätestens acht bis neun Jahren geregelt haben. Was ein Bestand beim Verkauf wert ist, hängt an seinem Zustand: aktuelle Daten, dokumentierte Beratung, bearbeitete Verlängerungen. Jede automatisierte Stunde Bestandspflege zahlt sich doppelt aus: im laufenden Betrieb und beim Verkauf.
05Was kostet das?
Der Probelauf kostet ab 2.500 € und wird bei der Umsetzung vollständig angerechnet. Raten wir schriftlich von der Automatisierung ab, erstatten wir das Honorar. Für die Umsetzung erhalten Sie ein eigenes Fixpreisangebot. Die Umsetzung eines einzelnen, abgegrenzten Ablaufs kostet rund 3.000 bis 5.000 €. Projekte mit mehreren Abläufen und Systemen kosten mehr; den Fixpreis nennt Ihr Angebot, bevor die Arbeit beginnt. Die laufende Betreuung kostet ab 250 € pro Monat je Ablauf. Zum Artikel mit den Kostenbeispielen. Mit eigenen Zahlen rechnen.
Robert Van YsendyckGründer und Geschäftsführer
Besprechen Sie Ihre Aufgabe mit uns. Das Erstgespräch dauert 30 Minuten und ist kostenlos.